Product: Troublefree Retail
Auteur: Evert-Jan

In dit artikel leggen we uit hoe u in Troublefree Retail een slimme selectie kan maken van de te factureren orders.

Via het Orderoverzicht kunt u de openstaande orders batch factureren. Hierbij krijgt u een overzicht van alle orders die nog niet volledig gefactureerd zijn. Als u veel orders heeft, kan het lastig zijn om de juiste eruit te vissen. Daarom hebben we een slimme selectiedialoog ingebouwd.

Factuurfrequentie

Bij uw debiteuren kunt u een factuurfrequentie invullen. De ingevulde frequentie wordt gebruikt om een automatische selectie te kunnen maken bij het digitaal factureren.
U stelt dit in door de volgende stappen te volgen:

  1. Open een relatie.
  2. Ga naar het tabblad Extra gegevens.
  3. Stel de Factuurfrequentie in

U heeft de keuze uit een viertal frequenties. Standaard staat de frequentie op Dagelijks.

Automatische selectie

Door het volgen van onderstaande stappen kunt u een automatische selectie van orders maken om te facturen.
Wilt u liever handmatig een selectie van de te factureren orders maken, klik dan hier.

  1. Ga naar het Orderoverzicht.
  2. Klik op Orders factureren (uiterst rechts in de rode balk).
  3. Klik op Toon orderselectie-dialoog.

Afhankelijk van de selectie die u maakt, wordt er een aantal orders geselecteerd.

U heeft hier een aantal opties. Allereerst kunt u aangeven of debiteuren die hun orders per een bepaalde periode gefactureerd krijgen, moeten worden meegenomen bij het opbouwen van de selectie. Dit kunt u dus instellen op de Relatiepagina.

Verder kunt u een datumbereik opgeven voor de leveringsdatum; zie de meest linker kolom in het Orderscherm. Orders waarbij geen leveringsdatum is ingevuld, worden ook meegenomen in de selectie.

Ten slotte kunt u nog het resultaat verfijnen. Als u hier niets selecteert, worden alle orders met een totaalprijs die niet € 0 is geselecteerd. Als u wel iets selecteert, worden alleen de orders die voldoen aan die voorwaarde geselecteerd. U kunt meerdere selecties tegelijk maken.

  • Orders met een totaalprijs van € 0,-: alle orders waarbij het nu te factureren bedrag van de order € 0,- bedraagt.
  • Orders waarvan het totale bedrag per debiteur groter is dan € 0 excl. btw.
  • Totale bedrag per debiteur is groter dan x: kunt u bijvoorbeeld gebruiken als u geen creditfacturen wilt aanmaken, of geen facturen kleiner dan X euro.
  • Orders ouder dan X dagen: handig als u alleen orders van een bepaalde leeftijd wilt factureren. Dit wordt bepaald aan de hand van de orderdatum.
  • Regels van 0,- niet selecteren: haalt orders met lege regels uit de selectie.

Het systeem onthoudt uw selectie voor de volgende keer.

Om de selectie te factureren, klikt u op de knop X orders selecteren. Vervolgens opent u het Actiemenu en kiest u voor Geselecteerde orders factureren.

Selecteer een factuurdatum en klik op Aanmaken.

De factureren worden nu aangemaakt. Nadat dit is afgerond, keert u terug naar het Orderoverzicht.

kennisbank.troublefree.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je kennisbank.troublefree.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren