Bemiddelaars beheren
Auteur: Jerry
Om bemiddelaars aan te maken is het belangrijk dat eerst het evt.bemiddelingsbureau
aangemaakt word.
Dit kunt u doen door naar de module “Relaties” te gaan en een nieuwe relatie aan te maken. Let op dat bij de bemiddelingsbureau het vinkje “Bemiddelaar” aan staat.
Zodra in de relatie “Bemiddelaar” aangevinkt is, kunt u deze verder configureren door naar: Instellingen > Mutaties > Bemiddelaars te gaan.
Hier kunt u in het menu de persoon/ bureau aanklikken. Nu kunt u deze persoon aan een bestaand bureau toevoegen of natuurlijk een nieuw bureau aanmaken. Een persoon aan een bestaand bureau toevoegen dat betekend dat u een intermediair aanmaakt die werkzaam is voor een bureau als bijvoorbeeld CNB of HOBAHO. Wanneer u een zelfstandig bemiddelaar aanmaakt dan kiest u voor de optie “Dit is een bemiddelingsbureau”.
Wanneer u een nieuw bemiddelingsbureau aanmaakt kunt u de financiële instellingen invoeren.
U bent nu klaar en u kunt u deze bemiddelaar nu kiezen bij het aanmaken van een order.