Nieuwe relatie aanmaken

- Ga naar de relatiemodule.
- Kies rechts in het scherm voor ‘nieuwe relatie’.


- Vul de relatiegegeven in.
1. Kies de relatiegroep waar de nieuwe relatie onder valt, hovenier, particulier enz.
2. Wanneer facturen digitaal verstuurd moeten gaan worden naar deze klant, dient het mailadres ingevuld te worden. Wanneer alleen ‘e-mail’ in wordt gevuld zal hier de factuur naartoe worden gestuurd.
3. Wanneer ook ‘administratie email’ wordt ingevuld dan zullen de facturen hier naar toe worden gestuurd.


- Vul de extra gegevens in.
4. Het vakje ‘digitaal factureren’ kan aan worden gevinkt wanneer de facturen digitaal moeten worden verstuurd naar de klant.
5. Bij ‘afdrukken met prijzen’ kan worden aangegeven of voor deze klant exclusieve of inclusieve prijzen worden gebruikt.
6. In kolom ‘soort relatie’ kan worden aangegeven wat voor relatie deze klant betreft.

- Vul de adresgegevens in.
7. Wanneer u het huisnummer en de postcode invult en op tab toetst dan verschijnen de straat en de plaats vanzelf.
8. De ‘P’ staat voor postadres en de ‘A’ voor afleveradres. U kunt aanvinken waar de post naartoe moet worden gestuurd en waar afgeleverd moet worden, dit kunnen gelijke maar ook verschillende adressen zijn.


- Onder het kopje contactpersonen kunt u wanneer er meerdere contactpersonen zijn, meerdere contactpersonen toevoegen.