Klantwaarderingsmodule
Product: Troublefree Retail
Auteur: Jorik
Je zou elke factor een 'gewicht' kunnen geven, zodat je een gewogen gemiddelde krijgt en een realistische sterwaardering per klant kunnen zien in de relatiesnelzoek.
Handig om de juiste relatie te kiezen, je goed bewust zijn van je vaste klanten en groeiende nieuwe klanten.
Vul bij omschrijving in: 'Factuurgegevens' of iets dergelijks. Laat het gewicht van de groep vooralsnog op '1' staan. En stel de berekening in op 'Omzet uit', type: 'Facturen', gedurende afgelopen x jaar. En stel bij Periode 1 in.
Geef deze regel gewicht 1 (dus laat de default staan).
Vul nu in wat de omzet uit facturen op basis van het afgelopen jaar per ster waard is, bijv.
1 ster = 100
2 sterren = 1000
3 sterren = 5000
4 sterren = 7500
5 sterren = 12500
Sla de regel op.
Ga naar het overzicht.
Je ziet dat de nieuwe groep is aangemaakt en je ziet de zojuist gemaakte regel onder de groep staan.
Zoals je ziet is het mogelijk om de bestaande regel aan te passen en te verwijderen. Ook is het mogelijk om aan onze groep 'Factuurgegevens' een regel toe te voegen, zodat we ook een bepaald gewicht kunnen hangen aan het 'aantal' facturen bijv.
Je kunt ook bijv. een groep aanmaken en gegevens uit orders, offertes en abonnementen halen.
Per regel en per groep kun je gewicht toekennen, zodat er een gewogen gemiddelde bepaald wordt.
- je zoekt op 'heemskerk'
- de relatie met de hoogste waardering komt bovenaan te staan die voldoet aan deze zoekterm, dus wellicht klanten met de naam heemskerk of uit de plaats heemskerk.
Auteur: Jorik
Klantwaarderingsmodule
Vanaf 1.10.xx is het mogelijk om je relaties een sterrenwaardering te geven op basis van door jou ingestelde factoren. Bijv. omzet van het afgelopen jaar, aantal orders in afgelopen 2 maanden etc.Je zou elke factor een 'gewicht' kunnen geven, zodat je een gewogen gemiddelde krijgt en een realistische sterwaardering per klant kunnen zien in de relatiesnelzoek.
Handig om de juiste relatie te kiezen, je goed bewust zijn van je vaste klanten en groeiende nieuwe klanten.
Module activeren
In bepaalde Smart-producten zit de functionaliteit standaard in begrepen, bijv. pakket 5 van Smart Stone. Voor andere abonnementen kan er een meerprijs gelden voor het gebruik van deze module. Informeer hiervoor vrijblijvend uw Troublefree consultant via 0252-250250 of stuur een mail naar support@troublefree.nlInstellen van klantwaardering
Ga naar Overig - Klantwaardering en kies 'Nieuwe groep'. Je ziet onderstaand scherm:
Groepen, regels per groep en gewicht
Je kunt meerdere groepen maken, waarin je een of meerdere regels maakt. Dus bijv. een groep op basis van factuurgegevens. Die gaan we in dit voorbeeld maken.Vul bij omschrijving in: 'Factuurgegevens' of iets dergelijks. Laat het gewicht van de groep vooralsnog op '1' staan. En stel de berekening in op 'Omzet uit', type: 'Facturen', gedurende afgelopen x jaar. En stel bij Periode 1 in.
Geef deze regel gewicht 1 (dus laat de default staan).
Vul nu in wat de omzet uit facturen op basis van het afgelopen jaar per ster waard is, bijv.
1 ster = 100
2 sterren = 1000
3 sterren = 5000
4 sterren = 7500
5 sterren = 12500
Sla de regel op.
Ga naar het overzicht.
Je ziet dat de nieuwe groep is aangemaakt en je ziet de zojuist gemaakte regel onder de groep staan.
Zoals je ziet is het mogelijk om de bestaande regel aan te passen en te verwijderen. Ook is het mogelijk om aan onze groep 'Factuurgegevens' een regel toe te voegen, zodat we ook een bepaald gewicht kunnen hangen aan het 'aantal' facturen bijv.
Je kunt ook bijv. een groep aanmaken en gegevens uit orders, offertes en abonnementen halen.
Per regel en per groep kun je gewicht toekennen, zodat er een gewogen gemiddelde bepaald wordt.
Waardering updaten
Als je wijzigingen hebt gemaakt of regels verwijderd hebt, is het zaak om e.e.a. weer up to date te maken. Dit doe je door in de Klantwaarderingsmodule in het overzicht naar Actiemenu te gaan en 'Waardering (her)berekenen' te kiezen.Nieuwe features
Automatische herberekening sterren
In de nabije toekomst zorgen we ervoor dat de klantwaardering automatisch geüpdate wordt. Nu zou je dus om de sterrenbeoordeling opnieuw toe te kennen / up to date te maken de herberekening zelf moeten toepassen.Effect waardering op volgorde in relatie-snelzoek
In doe nabije toekomst zal de waardering ervoor zorgen dat de volgorde waarin relaties worden weergegeven in de snelzoek wordt aangepast. Voorbeeld:- je zoekt op 'heemskerk'
- de relatie met de hoogste waardering komt bovenaan te staan die voldoet aan deze zoekterm, dus wellicht klanten met de naam heemskerk of uit de plaats heemskerk.
